青桔CRM app在新用户方面还是有很多的需要注意下,一般情况大家都是怎么进行直接的处理的,怎么邀请一些新的用户,这个可以免费看看以下的内容!

青桔CRM app怎么邀请新用户以及管理用户

对管理员来说,最重要的事情就是管理团队成员,邀请新用户到CRM系统,激活/冻结系统用户。点击设置按钮,选择「团队管理」可以看到团队管理页面:

邀请用户和权限管理

在这个页面我们看到当前CRM里面的所有成员及最后登录时间。可以通过「活跃用户」和「已冻结」按钮来过滤活跃或已经被冻结的用户,也可以直接按用户名搜索用户。

邀请新用户

点击「添加新用户」就可以邀请新用户到CRM系统,邀请新用户需要填写3个必须的字段:用户名,手机号,和初始登录密码,三个字段缺一不可, 用户邀请成功之后会出现在用户列表里面。

如果被邀请的用户已经注册过青桔CRM,那么被邀请的用户会直接添加到当前的用户列表(它的用户名可能和当前设置的用户名不一致,但是手机号是一致的)。

邀请新用户的时候需要注意当前账户购买的成员人数需要大于当前的活跃用户数,如果活跃用户数已经等于成员人数,那么是无法邀请新用户的,此时会弹出升级版本的对话框:

此时可以选择升级方案,添加更多的成员人数上限或者通过冻结现有的活跃用户来释放可用人数。

管理用户

对于已经邀请到系统中的用户,管理员无权修改该用户的用户名/手机号/密码/头像这些信息,这些数据属于用户自己的只有自己才可以修改。如果需要修改这些信息,用户本人可以在「账户设置」页面修改这些信息。对于管理员来说,它能做的只能是:

修改当前用户的权限

冻结/激活 当前用户

在当前活跃用户列表的右侧会出现「冻结」按钮,在已冻结用户列表的右侧会出现「激活」按钮,管理员可以在这里激活或冻结成员用户。当团队里面有人离职的时候,管理员就可以直接「冻结」该用户,如此该用户就无法再次登录到咱们的CRM系统。同时也会释放出一个可用用户的名额出来,这样管理员就可以邀请其他人进入系统。